Jahrescheck 2024

Ist dein Nettoeinkommen im Alter (nach Steuern, Krankenversicherung und Inflation) ausreichend?*

Ich bin unsicher, kann es nicht genau beurteilen und wünsche Beratung.Ja, und ich wünsche keine Überprüfung/Beratung.Nein und ich wünsche Beratung und Orientierung.Nein, aber ich verzichte auf Beratung.

Wenn du noch unsicher bist, dann helfen wir dir gerne das unkonkrete Bauchgefühl gegen konkrete Zahlen zu tauschen. Wichtige Informationen zur Höhe und Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung findest du hier.

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Hier kannst du schnell und unkompliziert online einen kurzen Gesprächstermin vereinbaren:

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Passen deine Vorsorgeprodukte (Rentenprodukte, ETFs etc.) und/oder deine Investmentstrategie noch zu dir und der aktuellen Zeit?*

Ich bin unsicher, kann es nicht genau beurteilen und wünsche Beratung.Ja, und ich wünsche keine Überprüfung/Beratung.Nein und ich wünsche Beratung und Orientierung.Nein, aber ich verzichte ausdrücklich und auf eigenes Risiko auf Beratung.

Wenn du deine aktuellen Vorsorgeprodukte einmal auf den Prüfstand stellen möchtest, dann melde dich gerne.

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Hier kannst du schnell und unkompliziert online einen kurzen Gesprächstermin vereinbaren:

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Am Ende des Fragebogens kannst du uns auch nähere Angaben zu den Produkten machen und auch Dokumente hochladen.

Bist du aktuell ausreichend gegen die finanziellen Folgen einer längeren Krankheit / Berufsunfähigkeit abgesichert? Auch untere Berücksichtigung deiner aktuellen Einkommens-/Ausgabesituation und Lebensphase (familiäre Situation, finanziellen Verpflichtungen etc.).*

Ich bin unsicher, kann es nicht genau beurteilen und wünsche Beratung.Ja, und ich wünsche keine Überprüfung/Beratung.Nein und ich wünsche Beratung und OrientierungNein, aber ich verzichte ausdrücklich und auf eigenes Risiko auf diese existenzielle Absicherung und auf Beratung.

Wenn du unsicher bist, dann kann dir dieser Artikel zur richtigen Höhe der BU-Versicherung eine erste Orientierungshilfe sein:

Wie hoch sollte die BU-Rente sein?

Einer Berufsunfähigkeit geht oft eine längere Krankheit voraus. Auch hier ist es gut zu wissen, wie hoch dein Einkommen ist, wenn die Lohnfortzahlung deines Arbeitgebers nach 6 Wochen endet.

Wenn du deine konkreten Zahlen einmal durchgehen möchtest, dann vereinbare einfach einen kurzen Gesprächstermin. Dies kannst du unkompliziert und schnell direkt online machen:

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Sofern du bereits eine BU-Versicherung besitzt, kannst du oft in den ersten 5 Jahren die BU-Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung nach oben anpassen. Alternativ gibt es auch sogenannte Nachversicherungsgarantien, bei denen du bei bestimmten Ereignissen (Kinder, Hauskauf, Hauskauf etc.) die BU-Rente innerhalb einer bestimmten Frist nach oben anpassen kannst. Wir helfen dir gerne und finden gemeinsam den optimalen Weg.

Ist in den nächsten 12 Monaten der Erwerb einer Immobilie geplant?*

JaNein

Ich plane folgende Immobilie zu kaufen

Ist der Wert deines Hausrats gestiegen? Zum Beispiel durch Wertgegenstände, neue Multimedia- und Elektrogeräte, Küche, E-Bikes, exklusive Sportausrüstung oder Ähnliches.*

JaNein

Um wie viel Euro ist dieser ca. gestiegen?*

Bitte mache hier nähere Angaben, wodurch die Wertsteigerung zustande gekommen ist*

	Wert / Kaufpreis in €
Fahrrad 1 (teuerste)
Fahrrad 2 (zweitteuerste)
sonstige Fahrräder
Wertgegenstände (Schmuck, Uhren etc.)
Hausratgegenstände, Elektronik etc.

Möchtest du die Kosten von Glasbruchschäden an Fenstern, Türen und anderen Glasfläche (z.B. Glaskeramik-Kochfeld) abgesichert wissen? Dies ist immer dann sinnvoll, wenn du große Fensterflächen hast oder ein Austausch mit größerem Aufwand und Kosten verbunden wäre. Dies ist in einer Mietwohnung auch nicht über die private Haftpflichtversicherung gedeckt!*

NeinJa

Verfügst du und die Personen, mit denen du zusammen wohnst, über eine private Haftpflichtversicherung (PHV)?*

NeinJa

Die private Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt, da du nach § 823 BGB unbegrenzt und bis an dein Lebensende haftbar zu machen bist, wenn du einem Dritten einen Personen- oder Sachschaden zufügst.

Wir raten dir daher dringend dazu, dieses Risiko gegen eine geringe Prämie an einen Versicherer auszugliedern.

Möchtest du ein passendes Angebot zur PHV erhalten?*

Nein, gegen den Rat meines Maklers und auf eigenes Risiko verzichte ich ausdrücklich gegen eine solche existenzielle Absicherung.Ja, bitte erstellt mir ein Angebot.

Wird eine separate Haftpflichtversicherung benötigt, weil du dir ein Hund, ein Pferd oder eine Drohne (mehr als 5 kg) gekauft hast?*

NeinJa

Hast du dir einen Hund gekauft?*

JaNein

Bitte gebe die Rasse (bei Mischlingen beide Rassen angeben), den Namen und das Alter des Tieres an?*

Hast du dir ein Pferd gekauft?*

JaNein

Bitte gebe die Rasse (bei Mischlingen beide Rassen angeben), den Namen und das Alter des Tieres an?*

Hast du dir eine Drohne gekauft?*

JaNein

Kaufsumme in €*

Gewicht in KG*

Ist deine Familie /Lebenspartner ausreichend finanziell versorgt, wenn dir plötzlich etwas zustoßen sollte? Das ist besonders wichtig, wenn du höhere finanziellen Verpflichtungen (Hypotheken etc.) eingegangen bist, es nur einen Haupternährer gibt und/oder wenn du Kinder hast.*

Ich bin unsicher und wünsche Beratung.Nein und ich wünsche Beratung.Ja und ich wünsche keine Beratung.Nein, aber ich verzichte ausdrücklich und auf eigenes Risiko auf diese Absicherung und auf Beratung.

Wenn du dir hier mehr Klarheit wünschst, dann lasse uns sprechen. Wir helfen dir, einen Überblick zu bekommen. Vereinbare hierfür einen kurzen Gesprächstermin unter:

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Ist eine Urlaubsreise außerhalb Deutschlands geplant und besteht dafür eine Absicherung über eine separate Auslandsreisekrankenversicherung (ARK)?*

Ja, es besteht eine Absicherung.Nein, es ist keine Urlaubsreise geplant und ich wünsche auch keine Absicherung.Ja, ich reise außerhalb Deutschlands und wünsche ein Angebot für eine ARK.

Bist du gegen die Kosten eines möglichen Rechtsstreits versichert?*

Nein, ich bin nicht versichert und wünsche ein Angebot.Ja, ich bin versichert und wünsche eine Überprüfung des Versicherungsschutzes.Nein, ich bin nicht versichert und verzichte auf eigenes Risiko auf diese Absicherung und auf Beratung.Ja, ich bin versichert und wünsche keine Überprüfung des Versicherungsschutzes.

	Versicherer/Anbieter	Vertragsnummer	Art des Vertrages (z.B. Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Wohngebäudeversicherung etc.)
Vertrag Nr. 1
Vertrag Nr. 2
Vertrag Nr. 3
Vertrag Nr. 3
Vertrag Nr. 4
Vertrag Nr. 5
Vertrag Nr. 6
Vertrag Nr. 7

	Versicherer/Anbieter	Vertragsnummer	Art des Vertrages (z.B. Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Wohngebäudeversicherung, Investmentdepot, Rentenversicherung, BU-Versicherung etc.)
Vertrag Nr. 1
Vertrag Nr. 2
Vertrag Nr. 3
Vertrag Nr. 3
Vertrag Nr. 4
Vertrag Nr. 5
Vertrag Nr. 6
Vertrag Nr. 7

JAHRESCHECK 2024

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Neue Adresse

Neue Telefonnummer

Solltest du den Fragebogen dennoch nicht ausfüllen wollen, dann kannst du es hier abkürzen.

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